ВАШИНГТОН (AP) - Чистая прибыль JPMorgan за четвертый квартал выросла на 50% и превысила 14 миллиардов долларов, так как прибыль и выручка банка легко превзошли прогнозы Уолл-стрит, и другие крупные банки сообщили об исключительной прибыли за год, поскольку бизнес и потребители продолжали тратить даже при повышенных процентных ставках.
Прибыль JPMorgan на акцию выросла до 4,81 доллара с 3,04 доллара год назад. Этот результат превзошел прогнозы прибыли Уолл-стрит в 4,09 доллара на акцию, согласно данным компании FactSet. Общий управляемый доход достиг 43,7 миллиарда долларов, что на 10% больше, чем 39,9 миллиарда долларов год назад. Уолл-стрит ожидал выручку в размере 41,9 миллиарда долларов.
JPMorgan зафиксировал рекордную прибыль в размере 54 миллиарда долларов за год, или 18,22 доллара на акцию, скорректированную на единовременные расходы.
Акции JPMorgan поднялись на немного менее 1% в утренней торговле.
Ситигрупп, Уэллс Фарго и Goldman Sachs также сообщили о хороших результатах в среду.
Крупнейшие банки страны получили выгоду от повышенных процентных ставок за последние два года, когда Федеральная резервная система повысила ставки для борьбы с инфляцией, возникшей в результате пандемии COVID-19.
Последний отчет о потребительских ценах правительства, также опубликованный в среду, показал, что цены на многие необходимые товары выросли, подтолкнув индекс потребительских цен к уровню 2,9% в декабре, самому высокому с июля. Но базовые тенденции инфляции - тщательно следимые Федом - замедлились до 3,2% в декабре, что лучше, чем ожидали аналитики, и хороший знак для потребителей и широкой экономики.
Это, в сочетании с сильными банковскими доходами, подняло рынки, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrials выросли на 1,7%, а технологично насыщенный Nasdaq прибавил 2,2%.
На протяжении всего 2024 года рынки были благополучными, но акции банков показали еще лучший результат, несмотря на то, что Федеральная резервная система трижды снизила базовую процентную ставку с сентября по декабрь.
Когда Федерал объявил о своем последнем снижении в декабре, он также уменьшил прогноз сокращений процентных ставок на 2025 год с четырех до двух, поскольку инфляция оставалась упрямо выше целевого уровня в 2%. Это привело к некоторому спаду на рынке, но не настолько сильному, чтобы сократить великолепный результат 2024 года. S&P прибавил 23% за прошлый год, Nasdaq вырос более чем на 28%, а Dow закончил на 13% выше.
Что касается банков, акции Goldman Sachs закончили 2024 год на 48% выше, тогда как JPMorgan вырос на 41%, и акции Wells Fargo поднялись на 43%.
JPMorgan сообщил в среду, что его доход по процентам снизился на 3% до 23,5 миллиарда долларов из-за снижения процентных ставок.
Генеральный директор Джейми Даймон сказал, что банк получил поддержку от инвестиционно-банковского бизнеса, где комиссии выросли на 49%, а доход от рынков увеличился на 21%. Бизнес потребительского банка банка также процветал, с клиентами, открывшими почти 2 миллиона чековых счетов.
Нью-йоркский банк выделил $2,6 миллиарда на покрытие плохих кредитов, что немного ниже, чем за тот же период год назад.
Даймон сказал, что экономика США остается сильной, отметив низкие уровни безработицы в стране и активное потребление потребителей.
'Бизнесы более оптимистичны по поводу экономики, и их вводится в колебания ожидания о росте и улучшенного сотрудничества между правительством и бизнесом', - сказал он, намекая на входящее администрацию Трампа, который поставил себе задачу сокращения регулирования во всех отраслях.
Он сказал, что любое регулирование должно учитывать стимулирование роста и обеспечение безопасности банковской системы.
'Речь не идет о ослаблении регулирования..., а о создании правил, которые прозрачны, честны и всесторонни в подходе и основанны на тщательном анализе данных, чтобы банки могли выполнять свою критическую роль в экономике и рынках.'
Однако Даймон сказал, что состояние геополитики 'остается наиболее опасным и сложным с момента Второй мировой войны', и что JPMorgan готовится к широкому спектру исходов.
JPMorgan объявил на этой неделе, что высший заместитель Даймона, Даниэль Пинто, уйдет со своего поста президента и главного операционного директора в конце июня и уйдет на пенсию в конце 2026 года. Дженнифер Пиепшак, со-генеральный директор дивизиона коммерческого и инвестиционного банка банка, возьмет на себя должность главного операционного директора под руководством Пинто.
После того, как Даймон заявил в прошлом весне, что он планирует уйти на пенсию в течение пяти лет, предполагалось, что Пинто, который работает в банке более 40 лет, возьмет на себя должность главного руководящего лица банка.
Представитель банка сказал во вторник, что Пиепшак в настоящее время не заинтересована в должности генерального директора после ухода Даймона, что потенциально открывает возможность другому руководителю исполнительной власти банка занять свой пост, когда он в конечном итоге освободится.
Wells Fargo также превзошел ожидания по прибыли в среду с почти 50% ростом чистой прибыли до 5,1 миллиарда долларов в четвертом квартале, или 1,43 доллара на акцию. Выручка составила 20,4 миллиарда долларов, немного ниже ожиданий. В том же квартале годом ранее Уэллс заработал 3,4 миллиарда долларов, или 86 центов на акцию, при выручке 20,5 миллиарда долларов.
В сентябре Wells Farg договорился с американскими банковскими регуляторами о поддержке своего финансового управления рисками преступности, включая внутренние контроли в отношении подозрительной деятельности и отмывания денег. Соглашение было заключено всего через семь месяцев после того, как администрация Байдена отменила согласие на банк, которое действовало с 2016 года после ряда скандалов, связанных с открытием фальшивых клиентских счетов.
Wells поднялся на 5,3% на начальной торговле.
Citigroup поднялся на 5,7%, а Goldman Sachs вырос на 5,4% после того, как оба банка превысили прогнозы прибыли Уолл-стрит. Goldman сообщил, что его глобальный банковский и рыночный бизнес сгенерировал почти 35 миллиардов долларов выручки, благодаря успешным выступлениям по акциям и инвестиционному банкингу.
Goldman утверждал, что в 2024 году они были лидерами среди всех глобальных фирм по слияниям и поглощениям.
。
